Métiers · Cabinets d’expertise comptable
L’IA pour les experts-comptables sous Microsoft 365
Dans un cabinet d’expertise comptable, l’IA fait gagner du temps sur tout ce qui entoure la production : relancer les pièces manquantes, lire et classer les justificatifs, répondre aux questions récurrentes des clients, préparer lettres de mission et synthèses. La production comptable reste dans votre logiciel ; l’agent fait le lien.
Où l’IA fait gagner du temps chez les cabinets d’expertise comptable
Collecter et relancer
Repérer les pièces manquantes et préparer des relances personnalisées.
Voir commentLire les justificatifs
Extraire les données des factures et les classer dans le bon dossier client.
Voir commentLettres de mission et synthèses
Générer les documents récurrents à partir de vos modèles et des données client.
Voir commentBase de connaissance interne
Répondre aux questions des collaborateurs à partir de vos procédures et notes techniques.
Voir commentVos contraintes
Pris en compte dès la conception.
Périodes de pointe
Les automatisations sont conçues pour absorber les pics (bilans, TVA, liasses) sans recruter de renfort temporaire.
Données financières
Traitement dans votre tenant et une région européenne, accès limité par client et par collaborateur.
Relation client
Les réponses envoyées aux clients restent validées par un collaborateur, dans le ton du cabinet.
Outils que nous connectons
- Logiciels comptables disposant d’une API (Pennylane, Cegid, ACD, Sage…)
- Outlook et boîtes partagées
- SharePoint pour les dossiers clients
FAQ
Questions fréquentes
L’agent remplace-t-il notre logiciel de pré-comptabilité ?
Non. Il s’occupe de ce qui se passe avant et autour : e-mails, relances, classement, documents. Votre logiciel reste la référence pour la production.
Peut-on l’utiliser pendant la période fiscale ?
C’est même là qu’il est le plus utile. On recommande de le mettre en place quelques semaines avant la période chargée, pour l’avoir rodé.
Les réponses aux clients partent-elles automatiquement ?
Non par défaut : l’agent prépare des brouillons que le collaborateur relit. Certaines relances standard peuvent être automatisées si vous le souhaitez.
Appel de 30 min offert
Un diagnostic pensé pour les cabinets d’expertise comptable.
Un appel avec moi, pas avec un commercial. Vous repartez avec deux ou trois idées concrètes et chiffrées, que vous travailliez avec Ktifa ensuite ou non.
- Réponse sous un jour ouvré
- Aucun accès à votre tenant demandé pour l’appel
- Pas de relance commerciale si ce n’est pas pour vous
Vous savez déjà que vous voulez en parler ?
Choisissez directement un créneau dans mon agenda.